Nel 2022, secondo i dati sugli indicatori macroeconomici della globalizzazione basati sulle tabelle dei conti globali e internazionali completi per la ricerca nell’analisi input-output (FIGARO), il valore aggiunto interno dell’industria automobilistica dell’UE attribuito ai consumatori extra-UE ammontava a 78,9 miliardi di euro, con un aumento del 54% rispetto al 2010 (51,1 miliardi di euro), ma un calo del 7% in termini nominali rispetto al 2015 (84,4 miliardi di euro). Nel 2022, la Cina è stata il maggiore consumatore di prodotti per veicoli dell’UE, rappresentando il 21% del valore aggiunto interno totale dell’UE dell’industria automobilistica, davanti agli Stati Uniti (20%), che erano stati storicamente il partner più grande, e al Regno Unito (13%). La Cina è emersa come il principale partner negli ultimi anni, con la sua quota in aumento dal 12% del valore aggiunto interno dell’UE nel 2010 al 21% nel 2022, anno in cui il valore aggiunto nell’industria automobilistica extra-UE, trainato dai consumi finali nell’UE, ha raggiunto i 34,6 miliardi di euro. Ciò rappresenta un aumento del 47% in termini nominali rispetto al 2015 (23,5 miliardi di euro) e un aumento del 124% dal 2010 (15,4 miliardi di euro). 

La maggior parte del valore aggiunto nell’industria automobilistica extra-UE è stata attribuita ai produttori cinesi (16%), davanti ai produttori giapponesi (15%) e sudcoreani (10%). La Cina ha registrato la crescita maggiore, passando dal 9% nel 2010 al 16% nel 2022

Nel 2022, l’industria automobilistica ha rappresentato l’1,7% (237 miliardi di euro) del valore aggiunto lordo totale dell’UE (14.304 miliardi di euro). La Germania è stata il maggiore contributore, con un valore aggiunto di 144,2 miliardi di euro (4,1% del valore aggiunto lordo totale del Paese), seguita da Spagna (12,8 miliardi di euro, 1%), Italia (12,2 miliardi di euro, 0,7%), Francia (11,1 miliardi di euro, 0,4%), Svezia (11 miliardi di euro, 2,2%) e Repubblica Ceca (10,5 miliardi di euro, 4,2%).

Il valore aggiunto dell’industria automobilistica può essere suddiviso tra consumi interni ed esportazioni. Nel 2022, le esportazioni UE di prodotti automobilistici verso paesi extra-UE hanno raggiunto 235,6 miliardi di euro, rappresentando il 7,2% delle esportazioni totali dell’UE (3 291 miliardi di euro). Nel frattempo, le importazioni UE di prodotti dell’industria automobilistica sono ammontate a 111,1 miliardi di euro, con un conseguente surplus commerciale di 124,5 miliardi di euro.

Un’analisi più dettagliata del valore aggiunto nel commercio rivela che le esportazioni UE di prodotti automobilistici verso paesi extra-UE contenevano 178 miliardi di euro di valore aggiunto interno nel 2022 (vedere Figura 1). Questo indicatore, calcolato da una prospettiva UE, rappresenta il valore aggiunto lordo generato nell’economia UE dalle sue esportazioni verso economie extra-UE e include il valore aggiunto da diversi paesi e settori UE (effetti di ricaduta), riflettendo le complesse catene di fornitura del settore.

Al contrario, il valore aggiunto estero nelle esportazioni automobilistiche dell’UE verso paesi extra-UE (vale a dire il valore aggiunto lordo generato al di fuori dell’UE dalle esportazioni dell’economia dell’UE verso economie extra-UE) ha generato 49,5 miliardi di euro di valore aggiunto lordo al di fuori dell’UE. Negli ultimi anni, l’industria esportatrice dell’UE si è affidata sempre di più a fornitori esteri per materiali, parti e beni intermedi. Questa tendenza, nota come specializzazione verticale o collegamento all’indietro, può essere guidata da aumenti di prezzi, volumi o entrambi.

Figura 1: Valore aggiunto nazionale ed estero incorporato nelle esportazioni automobilistiche dell’UE, prospettiva UE, 2010-2022 (in miliardi di €)

Figura 2: Valore aggiunto interno incorporato nelle esportazioni automobilistiche dell’UE, prospettiva UE, per principali partner commerciali, 2010-2022 (%)

Figura 3: Valore aggiunto estero incorporato nelle esportazioni automobilistiche dell’UE, prospettiva UE, per principali partner commerciali, 2010-2022 (%)

Le figure 2 e 3 illustrano il livello di partecipazione dei principali partner commerciali dell’UE alle esportazioni di veicoli dell’UE nel tempo. Per quanto riguarda il valore aggiunto generato nell’UE dalle esportazioni dell’UE (figura 2), la rilevanza relativa delle esportazioni dell’UE verso la Cina è aumentata sostanzialmente dal 2010 al 2022, con la quota del valore aggiunto interno dell’UE per le esportazioni verso la Cina in aumento dal 12,0% al 21,3%. Anche gli Stati Uniti sono diventati nel tempo un attore più significativo per il valore aggiunto interno dell’UE nelle esportazioni per il settore automobilistico, con una quota del 14,1% nel 2010 e del 16,9% nel 2022. Al contrario, la quota del valore aggiunto interno dell’UE per le esportazioni verso il Regno Unito è diminuita dal 19,6% al 15,8% nello stesso periodo.

Per quanto riguarda il valore aggiunto generato al di fuori dell’UE dalle esportazioni UE (Figura 3), la Cina è stata il principale attore nel 2022, con il 21,6% del valore aggiunto totale generato nei paesi extra-UE dalle esportazioni UE per l’industria automobilistica. Questa percentuale ha raggiunto solo il 12,5% nel 2010. Anche gli Stati Uniti hanno registrato un aumento durante questo periodo di tempo, sebbene meno pronunciato, dal 12,6% al 14,2%. Anche in questo caso, il Regno Unito ha visto la sua quota scendere, questa volta dal 12,0% nel 2010 al 7,3%.

Di conseguenza, l’analisi del valore aggiunto nazionale (Figura 2) ed estero (Figura 3) nelle esportazioni automobilistiche dell’UE rivela un trend interessante: la Cina è emersa come un attore chiave nel settore automobilistico, non solo come importante importatore di veicoli dell’UE, ma anche come fornitore cruciale di fattori di produzione richiesti dal settore automobilistico dell’UE per le sue esportazioni.

Il valore aggiunto dell’industria automobilistica può essere suddiviso tra consumi interni ed esportazioni

Figura 4: Valore aggiunto generato nell’industria automobilistica dell’UE per uso finale extra-UE, per partner commerciale, 2010, 2015 e 2022 (%)

Figura 5: Valore aggiunto generato nell’industria automobilistica extra-UE per uso finale nell’UE, per paese di origine, 2010, 2015 e 2022 (%)

Storicamente, gli Stati Uniti sono stati il ​​principale motore del valore aggiunto dell’UE nei prodotti per veicoli, rappresentando oltre il 22% del valore aggiunto nazionale totale nel 2015. Tuttavia, negli ultimi anni, la Cina è emersa come il principale utente finale, superando gli Stati Uniti in termini di importanza. Questo spostamento rappresenta un aumento di 7,7 punti percentuali (pp) nella quota della Cina rispetto al 2015. Insieme, Stati Uniti, Cina e Regno Unito rappresentano oltre la metà del valore aggiunto dei veicoli dell’UE derivante dall’uso finale estero. In particolare, la Figura 4 rivela anche un calo dell’importanza relativa del mercato del Regno Unito, che nel 2022 ha rappresentato il 13,4% del valore aggiunto dell’UE, un calo di 4,7 pp rispetto ai livelli del 2015.

Dal punto di vista dei paesi dell’UE, il valore aggiunto automobilistico estero nell’uso finale nell’UE ha raggiunto 110,3 miliardi di euro nel 2022. In particolare, una parte significativa di questo valore aggiunto estero, oltre un terzo, è stata generata al di fuori dell’UE. La figura 5 evidenzia l’uso finale dell’UE come motore della generazione di valore aggiunto extra-UE, facendo luce sui paesi che contribuiscono a questo fenomeno. Nel 2022, Cina, Giappone e Regno Unito hanno rappresentato collettivamente oltre due quinti o il 41% di questo valore aggiunto estero. È interessante notare che i produttori cinesi di input per l’industria automobilistica hanno registrato la crescita più significativa, con un aumento di 5 punti percentuali rispetto agli anni precedenti.

Perturbazioni commerciali

L’industria automobilistica dell’UE ha forti relazioni bilaterali con gli Stati Uniti e la Cina. In precedenza sono stati affrontati due aspetti: il valore aggiunto nel commercio (valore aggiunto UE nelle esportazioni) e il valore aggiunto nell’uso finale (valore aggiunto UE nell’uso finale estero). Quando opportunamente combinati, questi due approcci diventano un’indicazione dell’esposizione complessiva alle interruzioni commerciali. Questo indicatore di esposizione fornisce una visione completa di tutti i collegamenti tra l’UE e un paese target. Ad esempio, nel 2015, l’esposizione dell’UE agli Stati Uniti nell’industria automobilistica ha raggiunto un picco di 19,7 miliardi di euro (vedere Figura 6). Questa cifra rappresenta la somma del valore aggiunto UE in varie categorie, tra cui:

1. esportazioni finali
2. esportazioni intermedie verso gli Stati Uniti che finiscono nel suo utilizzo finale, o nell’utilizzo finale di un paese terzo
3. esportazioni intermedie verso un paese terzo che finiscono negli Stati Uniti.

Le relazioni con la Cina sono aumentate nel corso dell’ultimo decennio, passando da 6,9 miliardi di euro nel 2010 a 16,2 miliardi di euro nel 2019, superando da allora l’esposizione che l’UE aveva avuto con gli Stati Uniti.

Figura 6: Esposizione dell’UE verso Stati Uniti e Cina, industria automobilistica, 2010-2022 (in miliardi di €)

In particolare, le relazioni dell’UE sia con gli Stati Uniti che con la Cina sono dominate dal valore aggiunto interno, piuttosto che dal valore aggiunto estero (vedere Figura 7). Dal punto di vista dell’UE, il valore aggiunto dell’industria automobilistica rivela una crescita significativa dell’esposizione inversa con la Cina negli ultimi anni, raggiungendo i 6,3 miliardi di euro nel 2022. Questa crescita indica la rapida integrazione dell’industria automobilistica cinese non solo nell’uso finale dell’UE, ma anche nell’uso finale di un paese terzo attraverso la produzione dell’UE, nonché la sua espansione attraverso la produzione di un paese terzo nell’uso finale dell’UE.

Figura 7: Esposizione degli Stati Uniti e della Cina verso l’UE, industria automobilistica, 2010-2022 (in miliardi di €)

Occupazione nel settore automobilistico

Esaminare l’occupazione nell’UE innescata dall’uso finale estero fornisce un’altra lente attraverso cui comprendere l’impatto delle catene del valore globali sulle vite degli europei. Nel 2022, circa 806.000 lavoratori nell’industria automobilistica dell’UE sono stati impiegati per soddisfare la domanda finale all’estero. Sebbene ciò rappresenti un calo di 112.000 posti di lavoro rispetto al picco del 2014, rimane una parte significativa della forza lavoro del settore (vale a dire il 33% dei 2,4 milioni di persone che lavorano nell’industria automobilistica dell’UE).

Tra i paesi dell’UE, la Germania ha registrato il numero più elevato di lavoratori nel settore automobilistico impiegati per soddisfare l’uso finale estero, con 285.000 lavoratori nel 2022. Seguono Polonia e Repubblica Ceca con rispettivamente 88.000 e 60.000 lavoratori. Al contrario, Cipro (33), Lussemburgo (61) e Grecia (518) hanno relativamente pochi lavoratori impiegati per soddisfare l’uso finale estero. Tuttavia, questi numeri sono in linea con le dimensioni dei paesi.

La mappa 1 offre una rappresentazione dei paesi dell’UE in cui l’industria automobilistica fa più affidamento sull’uso finale extra-UE in termini relativi. Nel 2022, Slovacchia (55%), Austria (49%) e Irlanda (48%) avevano le quote più elevate di persone impiegate nel settore automobilistico il cui lavoro è sostenuto dalla domanda finale estera. Anche Finlandia, Ungheria e Malta hanno registrato percentuali elevate, tutte e tre comprese tra il 42% e il 43%. Seguono Svezia e Portogallo con rispettivamente il 41% e il 39%. In linea con la media UE, le quote per Italia e Germania hanno raggiunto ciascuna circa il 33%. Tutti gli altri paesi UE erano al di sotto della media UE, sebbene i Paesi Bassi vi si avvicinassero molto, con il 32%. Tuttavia, in Lussemburgo e Croazia, la quota di lavoratori nell’industria automobilistica impiegati per soddisfare la domanda finale estera era molto bassa, rispettivamente il 13% e il 14%.

Mappa 1: Occupazione sostenuta dall’uso finale estero, industria automobilistica, 2022(%)Fonte: Eurostat 

Considerando i paesi di destinazione non UE, l’occupazione sostenuta dall’uso finale estero era ampiamente concentrata in pochi paesi chiave. Cina (156.500 lavoratori), Stati Uniti (151.000) e Regno Unito (121.000) erano le principali destinazioni, rappresentando collettivamente più della metà dell’occupazione dell’industria automobilistica UE creata per soddisfare l’uso finale estero. Ciò evidenzia il ruolo significativo che questi paesi svolgono nel guidare l’occupazione nell’industria automobilistica UE.

In Italia

Le auto elettriche circolanti in Italia al 30 giugno 2024 sono 251.023, con le immatricolazioni full electric che da inizio anno sono pari a 34.709 unità, con un aumento del 6,20% rispetto allo stesso periodo del 2023.I primi dati di giugno, ma soprattutto il successo degli incentivi, mostrano come molti italiani siano pronti per il passaggio all’elettrico e che lo stallo sulle immatricolazioni dei mesi scorsi era legato all’attesa delle nuove agevolazioni. L’effetto degli ordini realizzati con il nuovo Ecobonus si dispiegherà a pieno con le consegne dei prossimi mesi, ma per l’intero anno ormai non possiamo aspettarci risultati troppo dissimili dal 2023 in termini di immatricolazioni full electric. In ogni caso, la corsa agli incentivi testimonia che l’Italia può recuperare terreno rispetto agli altri big europei nella curva di adozione dell’auto elettrica. L’imminente introduzione di molti nuovi modelli entry level, inoltre, potrà favorire l’adozione dell’elettrico su larga scala, come avviene già in alcuni mercati.

Per riportare stabilmente l’Italia al centro del mercato automotive europeo sarà ora determinante un’efficace pianificazione degli strumenti volti a incentivare la domanda di veicoli elettrici, a partire dalla revisione della fiscalità sulle flotte aziendali, per consentire a cittadini e aziende di programmare le proprie scelte in un contesto chiaro, prevedibile e ben definito

Europa e Italia: A maggio 2024 si continua a notare un incremento della market share delle BEV in tutti i maggiori Paesi Europei. Le auto BEV immatricolate nei big del Continente coprono una market share in costante crescita, con l’Olanda sempre in testa con il 30,90% di quota, seguita da Belgio e Francia con market share rispettivamente del 23,47% e 17,63%. Stabili Regno Unito al 16,01% e Spagna al 4,67% mentre Germania al 12,02% e l’Italia (sempre in coda) con il 2,94%.

MotusE stima la suddivisione per canali di utilizzo: La quota dei privati sul totale è del 54,22%, seguita dal Noleggio LT (26,98%), rivenditori ed auto-immatricolazioni (8,37%), dalle flotte aziendali (7,67%), ultimo canale il Noleggio BT (2,76%) che non crede nel car-sharing elettrificato.

La classifica: Motus-E pubblica la classifica dei modelli più venduti in Italia con Tesla Model 3 al primo posto con 5.346 esemplari, seguita da Tesla Model Y (4.659 ed anche la più ricercata in Europa), Jeep Avenger (1.703 unità) e Smart ForTwo (1.511 unità). Chiude la top five Italia la Volvo EX30 con 1.481 esemplari.

La distribuzione geografica: Del totale Full-electric venduto in Italia, 9.718 sono state destinate al Nord Ovest, 12.154 al Nord-Est, 8.553 al Centro, 2.813 al Sud e 1.471 alle isole.

La attuale diffusione delle stazioni di ricarica in Italia: parziale aggiornato a marzo 2024

dati primo Semestre 2024 [fonte Motus-E Report] 07/2024]

Punti salienti

• Nel 2022, il valore aggiunto interno dell’industria automobilistica dell’UE attribuito ai consumatori extra-UE ammontava a 78,9 miliardi di euro, con un aumento del 54% rispetto al 2010 (51,1 miliardi di euro) ma un calo del 7% in termini nominali rispetto al 2015 (84,4 miliardi di euro).
• Nel 2022, la Cina è stata il maggiore consumatore di prodotti per veicoli dell’UE, rappresentando il 21% del valore aggiunto interno totale dell’UE dell’industria automobilistica, davanti agli Stati Uniti (20%), che erano stati storicamente il partner più grande, e al Regno Unito (13%). La Cina è emersa come il principale partner negli ultimi anni, con la sua quota in aumento dal 12% del valore aggiunto interno dell’UE nel 2010 al 21% nel 2022.
• Nel 2022, il valore aggiunto nell’industria automobilistica extra-UE, trainato dai consumi finali nell’UE, ha raggiunto i 34,6 miliardi di euro. Ciò rappresenta un aumento del 47% in termini nominali rispetto al 2015 (23,5 miliardi di euro) e un aumento del 124% dal 2010 (15,4 miliardi di euro). 
• La maggior parte del valore aggiunto nell’industria automobilistica extra-UE è stata attribuita ai produttori cinesi (16%), davanti ai produttori giapponesi (15%) e sudcoreani (10%). La Cina ha registrato la crescita maggiore, passando dal 9% nel 2010 al 16% nel 2022.